Henri Matisse adore jouer avec les couleurs et les formes. Dans son atelier, tout devient possible : les fleurs poussent grâce à ses ciseaux et des pinceaux, et les papiers prennent leur envol tels des oiseaux.

Dans l'atelier coloré de Frida, tout le monde s'amuse. Bonito le perroquet sert de modèle, tandis que le singe Fulang-Chang joue à cache-cache.